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2016年投资继续回避产能过剩【行业】 支持数控机床与机器人(附图)

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来源:中国机电产品流通协会电机分会
  日前,全国工业和信息化工作会议在京召开,会议提出的2016年主要预期目标是,规模以上工业增加值增长6%左右、能耗降低4%,单位工业增加值用水量降低4.5%。电信业、互联网【行业】、软件和信息技术【服务】业收入分别增长3%、25%和14%左右。【我们】研究认为,在中央经济工作会议所提出的去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务明确后,2016年对于证券市场相关【行业】的品种仍将面临不确定性,因此投资策略来看,在大周期内,继续回避产能过剩【行业】品种投资或仍是较为关键。

  研究发现,近期工信部公布工业【行业】淘汰落后和过剩产能企业名单,钢铁、水泥、电解铝等【行业】一直重点提及,而光伏和风电被移出产能过剩【行业】。虽然,市场重组或侧供给是去产能的一个方向,但就股票投资标的选择来看,此类【行业】的投资风险依然不减。

  表1:中国去产能的历史过程(阶段)情况

  【我们】以钢铁【行业】产能变化情况来看,从我国1996年粗钢产量突破1亿吨后,到2003年突破2亿吨达到2.22亿吨规模,这期间保持了相对平缓的稳定增长态势,但2003年以后的10多年中进入快速增长通道,一跃达到2014年8.23亿吨的历史新高,11年间年度平均增长率超过24.6%。钢铁产量的快速增长不仅为国家经济建设,现代化工业发展做出了突出贡献,但过快的粗放式增长也带来了弊端。尤其是2008年后钢铁【行业】大量投资建设了大量新增产能,使目前经济减速,需求下滑的新常态下,过剩问题凸显,从而使整个【行业】陷入持续亏损境地,这就要求钢铁等【行业】产能过剩化解必须加强加快。

  资讯数据显示:目前国内钢铁企业及其相关企业众多,目前钢铁产能过剩较为严重,在全球经济增长缓慢的局面下,我国钢铁【行业】去产能将是必然趋势,但推进步伐或缓慢。2015年,据不完全统计关停钢铁产能已经达到6000万吨水平,使超过12亿吨的产能进一步降至11.5亿吨左右,仍处于绝对过剩。因此,围绕12月中央经济工作会议去产能、去库存的目标,下一步有关部委仍会进一步酝酿关停更多产能。

  图1:近年我国钢铁产量持续增长

  从中国经济周期看,中国经济处在一个历史性转变的转折点,传统的【行业】面临残酷的洗牌,但在告别高增长的同时也应该看到,中国经济过去30多年只是完成了中国经济的温饱问题,只不过刚刚结束了“低垂的果实”的阶段。下一个周期如果真的通过供给侧改革,打破垄断,解放企业的积极性,通过减税等措施为企业的转型提供宽松的环境,提升全要素生产率,跨越中等收入陷阱就是自然而然的结果。

  从工信部相关工作动态来看,2016年去产能任务较重,但其也提出了一些新的经济增长点与【行业】发展,比如扎实推进中国制造2025“1X”体系,完善重大产业【工程】布局协调机制。实施国家制造业创新中心建设【工程】,年内争取建成2-3家国家制造业创新中心。实施工业强基【工程】,集中解决30-50项标志性产品和技术,布局一批产业技术基础平台和【服务】支撑中心;实施智能制造【工程】,支持高档数控机床与工业机器人、增材制造、智能传感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储五大关键装备创新【应用】;推动尽快出台加强和改进互联网【行业】管理、促进互联网产业健康发展的指导意见等,因此可以说2016年中国经济的转型升级是有支持也有淘汰。

  观察认为,2016年中国十三五的开局之年,但从中国经济来看,2016年面临的经济形势依然较为严峻。目前来看,经济下行的趋势因为还很难以找到新的增长点而继续,过剩产能,高杠杆,房地产的高库存和各种金融风险却又扑面而来,中国经济真正面临生死抉择的关键时刻,如何突围,如何求生,中央经济工作会议给出的答案是:供给侧改革。

  总体来看,2016年中国经济的五大任务之首是去产能,因此在市场投资上,作为投资者需要对相关【行业】品种进行一个总体观察,依据其动态风险与机会而把握。总体投资策略上,【我们】认为,在上半年,对于产能过剩【行业】依然保持谨慎策略,而在观察其政策变化与市场实际变化情况后,采取战略与战术结合的策略或是下半年相对清晰时的一个选择。

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